רב שולח את נכדו לעיר רחוקה שבה נמצא מזלו. הוא מגיע אל ראש הישיבה, שבתו הבלתי נראית ,יודעת להשיב על שאלות קשות של התלמידים. על אף אזהרות אביה, נושא הבחור את הבת לאישה, בתנאי שתראה את פניה רק אחרי שישאינה. בבוקר, בראותו את פני אשתו, בורח הבעל מן המקום. נולד ילד וכשגדל, שואל את סבא וסבתא מי אביו ומדוע מסתירה אמו את פניה. בגיל בר מצוה מתגלה לו האמת. והוא יוצא לחפש את אביו. מגיע אל הורי אביו ששם נמצא גם האיש, שמשובו עוסק בלימוד תורה. הנער זיהה את עצמו אך אביו לא רצה לחזור אל אמו. הנער חוזר לאמו אך כדי להביא אותה לאביו והוריו. בדרכם הופך אליהו הנביא ע"י הנפת יד את פני החמור של האשה לפנים היפות ביותר בעולם. הוא חוזר אל האם ויחד עם ההורים האשה ובנם, הם מגיעים להורי האשה בעיר בני מוסה.