בן אלמנה זורק אבנים לתוך באר. מהבאר מגיחה עופרית ונותנת לבחור קדרת פלאים, שאם יבקשנה מיד יהיו לפניו המאכלים הטובים בעולם. הבחור לא שומע בקול אמו לשמור את הדבר בסוד ומאבד את הקדרה שהמלך לוקחה ממנו. כך הוא מאבד גם תיש העושה דינרי זהב ופרווה מעופפת, כל אלה מתנות העופרית. העופרית נותנת לו מקל פלאים שבעזרתו הוא משיב את הקדרה, התיש והפרות. עבדי המלך מתקנאים בבן האלמנה ומשכנעים את המלך שיתן לבחור פקודה שיביא לו את עוף האושר, אם יביא - יתן לו שכר, אם לאו - יומת. בן האלמנה מתעופף על הפרווה ומגיע למדבר. הוא רואה שם שד זקן ושואלו כיצד להגיע לעוף האושר. השד הזקן מורה לו על נאקה ונעלם. הנאקה מובילה אותו מעבר להר אל העופות המבוקשים ובן האלמנה נוטל אחד מהם ומביאו למלך. עבדי המלך הקנאים משכנעים אותו שוב להביא את בת זוגו של עוף האושר וכך הוא עושה. העבדים הקנאים משכנעים שוב את המלך, הפעם שבן האלמנה יביא את בנת צין אלצין, כדי שהמלך ישא אותה. הוא עולה על הנאקה אך הנאקה צוחקת ואומרת שתוך שבוע תוכל להביא למלך את בנת אלצין, אם עבדי המלך יביאו 300 גמלים, 300 רוטל שמן ו300 תבואה מעורבת. המלך עושה כן אע"פ שזה מרושש את עבדיו. בן האלמנה והנאקה מאכילים את הנחשים, הנמלים, העופות והנשרים, על מנת לתת להם לעבור אל הנסיכה. בעצת הנאקה נוטל בן האלמנה אחת משיני הנחש, כנף מלכת הנמלים ונוצה אחת מהנשרים, והם מגיעים על עירה של בנת צין אלצין. הנסיכה האכזרית ממיתה את כל מחזריה כשהם אינם עומדים במשימה שהוטלה עליהם על ידי הנסיכה ואביה. על בן האלמנה מוטלות שלוש משימות: לאכול 300 גמלים עד הבוקר, לאכול 300 איפה תבואה ולשתות את מי הברכה. הוא עושה זאת ע"י כך ששורף את הנוצה, השן והכנף שאסף בעצת הנאקה. כשהוא שורף אותם באים כל אחד מסוגי החיות עם עדריהם ואוכלים את שהוטל על הבחור לאכול. כיוון שכך נותן המלך את בנת צין אלצין לבן האלמנה והוא מובילה למלך. בתור קורבן היא מבקשת את 3 עבדי המלך. היא בורחת מבית המלך הזקן בליל כלולותיה ומעדיפה את בן האלמנה הצעיר והאמיץ על פניו.