מלך חומד לעצמו כושית שראה בגן. כעבור 9 חודשים היא יולדת בן. יחד עמה יולדות שתי נשותיו של המלך, בדיוק כפי שניבא מגיד העתידות. בן הכושית לומד יחד עם בני המלך אך בני המלך לועגים לו. בן הכושית מכה את בני המלך. כשנודע למלך מי הוא הוא מגרשו. שני בני המלך נשלחים לדרך על ידי אביהם, בציידו אותם בזהב וממון. הם מגיעים לעיר בה מתחרה בן המלך בכל הבא לעיר בסיפורי כזבים. הם מנסים כוחם ומפסידים את כל ממונם. בן הכושית מגיע גם כן לאותה עיר. הוא מתנה את השתתפותו בתחרות בכך שאם ינצח תינתן לו הממלכה. בן המלך, בהיותו בטוח בעצמו, מסכים מיד. בן המלך מספר כיצד הוא ואביו הלכו בדרך, אביו רכב על נאקה כאשר לפתע הופיע עוף ענק, חטף את הנאקה יחד עם האב ונעלם. לפתע הנאקה החלה להשתין, הוא תפס בזרם ולא הניח מידו עד שהנאקה ואביו נחתו בשלום על פני האדמה. סיפורו של בן הכושית: אביו היה חולה ואמו שלחה אותו להביא חומרים להבראת האב. הוא הוציא את העייר מהאתון ההרה וטס איתו להביא את המבוקש. הוא ראה על חוף הים קישוא גדול מאוד ותחב אותו לפי הטבעת של העייר. לאחר מכן, בגלל חוסר יכולתו לבחור את החומרים, הוא מביא את כל בצרה על גב העייר. לאב הוטב והוא רוצה בקישוא מטוגן. נזכר היכן תחב את הקישוא, אך העייר כבר דאג לשתול את הקישוא באדמה ולהצמיח עץ. הוא קוטף קישוא גדול ורוצה לחתוך אותו על מנת לטגנו. הסכין נאבד בתוך הקישוא והוא נאלץ לחפשו בתוכו. הוא מתפרנס בתוך הקישוא שישה חודשים כטבח. בעל הבית נותן לו לחתוך דג וכך הוא מוצא בחזרה את הסכין. אז הוא שב הביתה ומוצא שהכל במחבת עלול להישרף. הוא מטגן את הדלעת, מגיש אותה לאביו וזה מבריא. סיפורו של בן הכושית הוא שזכה בתחרות והוא הזוכה בכתר.