אב ובנו מוכרי פחמים. האב אהוב על הכל. כשנפטר בכה הבן על הגופה ונרדם. בחלומו הביא לו אביו אשה יפהפיה. נדד מעיר לעיר, הגיע להר, ראה בית-כנסת ובתוכו שני פושעים שהוציאו מת מקברו משום שחב להם כסף. נתן להם כחובו. קבר אותו ונרדם. המשיך בדרכו ופגש בעני זקן שהצטרף אליו. על הר פגשו במרקיד בובות.כשנשברה בובה תיקן אותה הזקן כך שרקדה מעצמה וקיבל תמורתה נוצות יפות. כשסידר את יתר הבובות קיבל חרב יפה. בעיר גדולה הודיעו שהחנויות נסגרות כי בת המלך האכזרית יוצאת לטיול על סוסה. התעקש לראותה, והנה היא הנערה שהביא לו אביו בחלומו. בת המלך שואלת כל בחור הרוצה להנשא לה 3 שאלות, מי שנכשל היא חותכת את ראשו. החליט לנסות. פנו למלך שהראה להם מחסן גוויות, ביקש להינשא לבתו. חזרו לביתם, הזקן השקה אותו עד שהשתכר ונרדם. הזקן לקח את הנוצות עף והפך רואה ואינו נראה. ראה את בת המלך מתלבשת ועפה דרך החלון. עף איתה עד להר גבוה שנפתח ובו מכשף. בת המלך שאלה אותו מה לשאול את המחזר. השאלה: על מה אני חושבת. כשנשאל ענה: על נעלי הבית שלך, כי בחלומו ראה את בת המלך חושבת על נעלי הבית. כשהורדם בלילה השני עף הזקן עם הבחורה להר והמכשף יעץ לה לחשוב על הקומבניזון שלה. הבחור ראה את התשובה בחלומו, והצליח לנחשה. בלילה הבא כשהגיע הזקן עם הבחורה הזמין אותה המכשף לסעודה והבטיח לתת את השאלה לפני חלונה. השאלה: תחשבי על ראשי. הזקן חתך את ראשו של המכשף והביאו בחבילה לבחור. זה חלם שקיבל חבילה, הביאה לבת המלך ולשאלתה נתן לה את החבילה. כולם שמחו בהצלחתו. הבחור התעצב שהיא אינה ככל הנשים. יעץ לו הזקן להשקותה ביין שבו טבולה נוצה. היא שתתה והכישוף יצא ממנה. הבחור הבטיח לעזור לזקן, אך זה סרב בטענה שהוא עזר לו יותר. הזקן הוא המת שהצעיר שילם את חובו.