שני אחים, שרי המלך. הבכור מציע כי ילדיהם יתחתנו זה עם זו. הצעיר אינו מסכים ומסתלק מחצר המלך. הוא מתרושש ונעשה שכיר. בת האדון מתאהבת בשכיר, הם נישאים ונולד להם בן. האב מת. לאח הבכור נולדה באותו זמן בת. לבן נודע כי השומרים מחפשים אחריו והוא בורח. ספינתו נטרפת והוא מגיע לחוף ונרדם בבית קברות. מכשפה ושד מעבירים אותו לביתה של בת הווזיר (האח הבכור) העומדת להנשא בו ביום לכושי בעל מום, זאת במצוות המלך משום שאביה סרב להשיאה לו מאחר שהובטחה לבן אחיו. השדים הורגים את הכושי והבן מתייחד עם בת הווזיר. השדים מעבירים אותו בחזרה לעירו. לבת הווזיר נולד בן. לפי הבגדים שהותיר אחריו מזהים כי אבי הבן הזה הוא בן אחיו של הווזיר שהיה הבעל המיועד. בן האח עובד במאפייה ויורש אותה במות הבעלים. בנו בן העשר מבקר שם מדי יום ומתכבד בעוגות שטעמן זהה לזה שמכינה סבתו. כך מזהים אותו והמשפחה מתאחדת.

מספ