מלך מצווה לפני מותו כי יקברו אותו היכן שסוסתו תעצור וכך עשו. לפני כן נתן לשלושת בניו שלושה עצי תאנה. אם אחד העצים יבול סימן שבעליו מת. הבכור רודף אחר איילה ומגיע לעיר בה מי שיצליח לדובב את בת המלך ינשא לה. הבכור מנסה, נכשל, וכאשר ראשו נערף העץ שלו נבל. כך קרה גם לאח השני. הצעיר מצליח לתפוס את האיילה ובעזרתה לדובב את בת המלך. מספר לה על שלושה אומנים: נגר שעשה דמות עץ, חייט שהכין לדמות זו לבוש ונפח שהפיח בה רוח חיים. הצעיר פוסק כי היא תינשא לנגר. בת המלך כועסת ואומרת כי היא מגיעה לנפח. הצעיר מסכים אך בינתיים היא דיברה והוא זכה בה.