אב מצווה על בנו לפני מותו להשאיר את חנות הבדים פתוחה וחשוכה מידי יום חמישי בערב, ואם יהיה בצרה עליו לפנות לבן השחרחורת. בן הסוחר נרדם בחנותו ביום חמישי. בת המלך רואה אותו, הם מתאהבים. בן הסוחר פונה לעזרה אל בן השחרחורת. הוא כותב על מצחו של הבחור והופכו לרואה ואינו נראה. כל לילה הוא שוכב עם בת המלך והיא נכנסת להריון מבלי שמצליחים לגלותו. בעצת גדול המכשפים פונה המלך אל בן השחרחורת בבקשת עזרה. את 3 השליחים הראשונים הוא הופך לסוס, לחמור ולכלב. הוא מוכן לבוא אל המלך בתנאי שהמלך יבטיח להשיא את הבחור לבתו. המלך מבטיח. בן השחרחורת מסיר את הקסם ממצחו של הבחור וכן מעל 3 השליחים. הבחור נושא את בת המלך לאשה.