ערב חג הפסח פוגש יהודי עם עז ערבי עם עבדיו. הערבי שואל אותו: עז או כלב? היכוהו, לקחו את העז, עד שנשבר ואמר: כלב. היהודי שלח את בניו ליער, הלך אל הערבי וביקש לקנות עצים. תפסו אותו ביער, היכוהו ושאלו: עז או כלב? קשרו אותו והסתלקו. עבדיו מצאו אותו פצוע. היהודי מתחפש לרופא, עושה לערבי כוסות רוח ושם פתק בפצעים "עז או כלב". כשמתחפש למכשף נוצרי משכנע את הערבי לבוא אתו לים ולהכנס לארגז עד שיבוא היהודי, שיובא על ידי שדים. כשנכנס לארגז סוגרו בפנים ושואלו "עז או כלב". היהודי בורח עם משפחתו במרכבה. העבדים מוצאים את הערבי בארגז, מחפשים את היהודי אך לא מוצאים אותו.