דו עדאר, בן מלך, וסאלח בק, בן משנה המלך, חברים טובים. הולכים יחד לחפש את גורדן, נסיכה יפיפיה, שאת תמונתה קיבל אביו של דו עדאר, כהוקרה על נדיבות ליבו, מדרוויש. הוא שמר את התמונה בסוד אך בנו גילה אותה והתאהב בנסיכה. דו וסלאח הולכים עד אשר רואים איילה יפיפיה. רודפים אחריה אך היא נעלמה בתוך גל אבנים. לאחר מכן הם שוכבים בתוך מערה, דו ישן וסלאח שומר. הוא שומע שתי יונים מדברות ואומרות כי דו ישיג את האיילה (שהיא הנסיכה גורודן) אך זה יעלה ביוקר. לאחר שיוולד לעדאר וגורודן בן הם יצטרכו לשוחטו, כיוון שנחש יתנפל על גורודן, סלאח יאלץ להצילה והוא ימות. כדי להשיבו לחיים יצטרכו לשחוט את התינוק, ואז כשישוב לחיים ישוב לחיים גם התינוק. סלאח אינו מספר את הדברים ששמע לחברו. הוא קונה לו פרוות כבש על מנת שיכנס בה וירקוד לעיני אנשים. הם מצליחים מאוד והמלך, אביה של גורודן, מזמינם לארמון. כאשר גורודן ו"הכבש" נמצאים לבדם מתוודע דו לפניה. גורודן מתאהבת בו אך אומרת לו שאביה לא יתן לו אותה לאשה. דו, גורודן וסלאח בורחים למערה ושם נולד התינוק. קורה בדיוק מה שסלאח שמע מן היונים. כשחזרו לעירו של דו כל תושבי העיר לבשו כחול לאות אבל על מותו של בן המלך. כשנודע שבן המלך חזר שמחו מאוד.