שולטן רואה מגג ביתו זקן אוחז מטפחת. לצעיר שמבקשה ממנו מספר שבת השולטן זורקת כל חודש מטפחת. זה שעל ראשו נופלת המטפחת יתחתן איתה. הבחור הולך לבית השולטן, פוגש זקנה שמספרת לו כי ישנם שלושה שומרים לשלושה שערים. לשומר הראשון סיפר שהוא רעב, קיבל כסף ומבקשל היכנס כדי להביא מהעץ שבבוסתן תרופה לאביו. בת השולטן מוצאת אותו ישן, מניחה לידו תפוח. בפעם השניה שוב נרדם בבוסתן, בת השולטן שמה לידו חצי תפוח. הזקנה הסבירה שבפעם הבאה שתמצא אותו ישן תחתוך אותו לחצי. בפעם השלישית שנכנס לבוסתן הביא עמו, לפי עצת הזרנה, שעורים ואבנים מעורבבים ומיינם. בת השולטן מצאה אותו ער, ברחה איתו. רדפו אחריהם עם גמל מעופף, התחבאו בפרדס. הלך לקנות אוכל ופגש זונות. הן הפשיטוהו ודרשו שיביא את אשתו מתנה למלך. כשהביאוה למלך הציגה עצמה כמשוגעת. סגרו אותה ,ואת בעלה שחררו בתחתוניו. פגש אדם שהבטיח לעזור. הלך לבית השולט וסיפר שהוא מרפא, הבטיח לרפא את החולה ועזר לה לברוח. היא קפצה מהחלון בלילה וברחה עם השומר הכושי בחושבה אותו לבעלה. בבוקר ליד הבור גילתה שהוא כושי\ חתכה את החבל מהסוס והסוס והכושי טבעו. בעיר הבדווים קיבלוה יפה וקנו לה בגדי מלך (תחפושת). בעיר אחקת מצאה אנשים בוכים. ספרו לה שהשולטן מת ואחיו עלה במקומו. בתו של השולטן רוצה להתחתן עם ה"בחור". הוא דורש שישחררו את האסירים ושיקים מדינה חדשה. בעלה שוחרר, ביקשה שיהיה עוזר בבית השולטן. לאחר החתונה מבקש ה"בחור" מבעלה שיכנס לישון עם בת השולטן. "הבחור" ביקש לחזור עם אשתו לבית הוריו. בדרך הסביר שהוא בחורה והציע ששתיהן תשארנה נשות הבעל.