מלך משאיר ל-3 בניו ארמון עם 40 אולמות. מותר להם לפתוח 39. הבכור, שהומלך תחת אביו, סקרן ולכן פותח את האולם ה-40. מוצא שם 3 סוסים ולוקח אחד מהם. הסוס מוביל אותו למערה של ענק החצוי לשניים. הענק מצווה עליו להביא את סיפורם של גילה והמלך נובר אחרת יתאבן. המלך מוכן להביא את הסיפור אך שואל היכן ימצא את המלך נובר. עוד הוא מדבר וכבר הפכו הוא וסוס לאבן. כך קרה גם לבן השני. הבן השלישי יוצא לחפש את המלך נובר מבלי לשאול שאלות. בדרכו נח תחת עץ, הורג נחש העומד לטרוף את גוזליו של נשר. כאות תודה מביא אותו הנשר לארמון המלך נובר ונותן לו 3 נוצות כדי שיוכל לקרוא לו בשעת הצורך. הצעיר משרת את המלך נובר ומבחין במנהגו המוזר לתת אוכל קודם כל לכלבו, אח"כ לאורח ורק בסוף לעצמו. הוא שואל לסיבת הדבר ומקבל מלקות. הוא מתעקש לדעת והמלך נובר מספר לו את סיפורו: נודע לו שאשתו גילה בוגדת בו עם 40 ענקים. הוא עוקב אחריה בעזרת כלבו, הורג 39 מהענקים ואת ה-40 חוצה לאורכו. בטרם הספיק להרוג את האשה היא הופכת אותו לחמור ומוכרת אותו למוביל המים. כשהביא מים לבית ראש הממשלה מגלה בתו של ראש הממשלה כי החמור הוא מלך. היא מוכנה להסיר את הכישוף בתנאי שיתחתן איתה ולא ישמיע הגה כשתכה אותו 40 מכות. היא מכה אותו ובמכה ה-40 הוא נאנח, לכן הופך לאדם אך יש לו זנב. השניים מתחתנים. מתכננים להרוג את גילה כשהיא ואשתו הנוכחית יופיעו בדמות יונה שחורה ויונה לבנה. המלך הורג את שתי היונים כי שתיהן נשים מכשפות. הוא מעדיף את כלבו על פני כל אחד אחר כי רק הכלב הוכיח את נאמנותו. הצעיר חוזר אל הענק החצוי ומספר את סיפורו. הענק מתרומם תוך כדי סיפור, נחבט בקרקע ומת. כל המאובנים מתעוררים לחיים.

מספ