סמאט, בן מלך, התאהב בצביה ויצא אחריה למערה. סעיד חברו מצטרף אליו. בלילה סעיד פוצע את עצמו כדי לא לישון. הוא שומע שיחת יונים ופועל על פיה. משביע את סמאט לשמוע בקולו. רוכבים על סוס פלא מעל הים אל עירה של הצביה, בת המלך פאפארנפונק. כך הגיעו לארמון המלך. סמאט לבש עור תייש ורקד לקול נגינתו של סעיד. שימחו את בת המלך. סמאט המחופש לן בחדרה שני לילות, אכל מחצית ממזונה, נשק לה ונכנס למיטתה. ברחו עם סעיד ועם המשרתת. הגיעו שוב למערה וארבעתם לנו בה. שוב שומע סעיד את שיחת הציפורים ופועל על פיה. המלך, אביו של סמאט מאוהב גם הוא בבת המלך ומתכונן להרוג את בנו על ידי כך שיהפוך עצמו לנחש ויכיש אותו. סעיד הורג את המלך-נחש. הם מגיעים לארמון וכל אחד נישא לבת זוגו. כעבור שנה רוצה סמאט לדעת כיצד ידע סעיד לכוון את מעשיהם. למרות אזהרת סעיד כי סמאט יצטער מאוד אם יגלה לו הכל, סמאט עומד על כך. סעיד מספר את הסיפור ותוך כדי כך הופך לאבן. אשתו של סמאט מתאבלת על סעיד ושולחת את בעלה למערה להאזין לשיחת הציפורים כדי לגלות כיצד להציל את סעיד. סמאט שומע כי עליו לחזור לארמונו, לצוות על אשתו לשחוט את בנם ולמרוח את דמו על האבן. אם האשה תעשה כך מייד וללא היסוס סעיד ישוב לחיים וגם הבן ינצל. כך היה. כשסעיד חוזר לחיים הוא ואשתו נפרדים מסאמט ועוזבים את הארמון.