בן קבצן למד מקצוע חייטות. פעם בערב נרדם לרגע וחייך בשנתו . שאל אותו בעל הבית מדוע חייך אך הנער סרב לגלות. עברו המלך והווזיר בבגדי דרוויש ואף הם ביקשו לדעת מדוע חייך. הנער לא גילה והמלך שלח לקרוא לו למחרת לארמונו. הנער היה מוכן למות ובלבד שלא יגלה את סודו. המלך אסר אותו בביתן מבודד בגינתו, מרוב שיעמום החל הנער לנגן ולשיר. שמעה אותו בת המלך ובאה אליו מידי לילה להקשיב לנגינתו. ממדינה שכנה שאלו את המלך שלוש שאלות שהיה עליו להשיב עליהן. בת המלך גילתה לנער את התשובות והוא פתר את החידות שהוצגו למלך. המלך השיא לו את בתו וגם המלך השכן מסר לו את בתו לאשה. שוב הנער חייך והפעם נאות להסביר: חייכתי כי חלמתי שהתחתנתי עם שתי נסיכות.