דרוויש, מכשף, רוצה לקנות תרנגול מעלם. הדרוויש יודע כי בתוך התרנגול נמצא יהלום עם תכונות מאגיות, לכן מוכן לשלם עבורו מחיר מופרז. בגלל התנהגות הדרוויש מרגיש העלם שלתרנגול תכונות מיוחדות ומחליף אותו בתרנגול רגיל. עם גילוי התרמית רודף הדרוויש אחרי העלם אבל אינו משיגו. העלם שם קיבה של פרה על ראשו, כך מחופש כקרח מביע העלם את רצונו להשתתף בהתחרות בה המלך, אבי הנסיכה, מבטיח את ידה למי שיצליח למנות את שערות ראשה. למרות הצלחתו של העלם, הנעזר במשימתו בתרנגול, מסרב המלך למלא את הבטחתו. העלם המאוכזב מקבל עבודה בגן עצי פרי. הוא מגלה שם עץ תאנה שאכילת פירותיו גורמת לצמיחת קרניים במצחו, ועץ שני שאכילת תאניו מסירה את הקרניים האלו. העלם מצמיח קרניים על מצח הנסיכה, כשהיא אוכלת מהתאנים שהוא מוכר לה מחופש לרוכל, ומסיר אותם כשהוא מחופש לרופא בעזרת התאנים מן העץ השני. אח"כ הוא מצליף בנסיכה למוות כנקמה שאביה והיא לא עמדו בהבטחתם להשיאה לו. העלם בורח בבגדי רוכל שהצליח לשכנעו לתת לו בגדיו.