על עץ שצמח מזרע שהובא על ידי תוכי מאפריקה, גדלים שלושה תפוחים ההופכים זקן לצעיר. התפוחים נגנבים. שלושת בני מלך שומרים עליהם. שניים נרדמים והצעיר, שנשאר ער, מצליח רק לפצוע את הענק שגנב את הפירות. שלושת הבנים מנסים לרדת בעקבות הענק בחבל לבאר. הצעיר מגיע לקרקעית. מוצא את הענק בחיקה של נסיכה וסביבו 7 גמדים טוחנים קמח. הצעיר ממית את הענק ואת 3 אחיו, שכל אחד מהם שומר על אחותה של הנסיכה. שני האחים מוציאים את 3 הנסיכות מן הבאר, אך אחיהם נופל חזרה כי אחיו ניתקו את החבל. הצעיר מוצא 3 סוסים: לבן, שחור ואדום. בעצת הנסיכה הצעירה הוא אומר שהוא בעליהם ומאכילם צימוקים. קושר את בגדי הנסיכות לאוכפיהם ולוקח מכל אחד שערה. בדרך פוגש 2 איילים, שחור ולבן, הרבים ביניהם. עליו על זנב הלבן כדי לעלות למעלה, אך יורד עם השחור לשבעת מדורי השאול. מגיע למדבר, פוגש לביאה ומוציא קוץ מרגלה. מבטיחה לשלוח לו 2 מגוריה בשעת הצורך. מציל גוזלי נשר מנחש. אמם מבטיחה לשלוח לו 2 מגוזליה בשעת צרה. מגיע לעיר אבלה. צריכים להקריב קורבן שנתי של צעירה לנחש ארסי, כדי שישחרר את המעיין שהוא סותם. עתה תורה של בת המלך. אין מים בעיר פרט לכוס מים מלוכלכים. הוא שוחט כבש לפני הנחש ומשליך את חרבו לתוך לועו. הנחש מת. המלך רוצה לתת לו את בתו לאשה. הצעיר מוותר ומקבל במקומה 7 כבשים צידה לנשר ו-7 נאדות מים. בדרכם מעלה נופל הכבש השביעי. והצעיר מאכיל את הנשר באחת מרגליו. הרגל נופלת ומודבקת לגופו כשהם מגיעים. הצעיר חובש לראשו קיבה של כבש, לובש בגד רועים ונכנס כשולייה לחייט המלך. הוא קורע את הבגדים שעליו להביא לנסיכות ליום חתונתן. שורף את שערות הסוסים, והם באים אליו ומביאים לו את הבגדים שהיו לנסיכות בבאר והוא מביאם להן. ביום החתונה של שתי הבכורות הוא מופיע בלבוש אביר שהנשרים הביאו לו, פעם על הסוס הלבן ופעם על הסוס השחור, כששני האריות הולכים לפניו ושני הנשרים מגינים עליו מן השמש. אחרי ההופעה חוזר לחייט. כשהנסיכה הצעירה עומדת להינשא לבן ווזיר, הוא מופיע על הסוס האדום. מוסר לנסיכה את טבעתה, מראה לנוכחים את שפמיהם וזנבותיהם של הענקים שהרג ומגרש את בן הווזיר. מתחתן עם הנסיכה ויורש את ממלכת אביו.