דייג שלה קומקום מן המים. הקומקום חתום בחותם שלמה. ממנו יוצא בתוך עמוד של עשן שד ענקי. השד מאיים על הדייג כי ישליך אותו המימה אבל חוזר לקומקום בכדי להוכיח לדייג שיצא ממנו. הדייג סוגר אות ושוב בתוכו. כאשר ממשיך השד לאיים עליו מספר לו הדייג שני סיפורים. מהם יוצא שחיי המאיים תלויים בחיי הקורבן: 1. מלך היה מת לולא יונה שהמלך רצה להרגה היתה הופכת את כוס המים המורעלים מהם עמד המלך לשתות. 2. רופא שמלך אחד המיתו בלי צדק, ממית את רוצחו כאשר מוסר לו - בעודנו חי - ספר שדפיו מורעלים. המלך מת בדפדפו בספר הזה כשהראש הקטוע של הנרצח נמצא לפניו, מדבר ומעודדו להמשיך לקרוא בעיון. השד מראה לדייג ברכה ממנה שולה הדייג שלוש פעמים שלושה דגים גדולים אותם הוא מוכר למלך. ממטבח המלך נעלמים הדגים מן המחבת אחרי שהבטיחו לאשה או לכושי, שהופיעו בקיר שנפתח מעצמו, על שאלותיהם או אמוניהם. בחוקרו את סיבות המאורעות במטבח מוצא המלך במערה דמות שהיא חצי אדם וחצי אבן. זהו מלך אשר נהפך על-ידי אשתו בגלל אהבתה לכושי. יום יום מצליפה האשה על הדמות ונותנת לה מעט לחם ומים. את נתיני המלך הפכה המלכה לדגים. בעוקבו אחרי האשה מוצא המלך הראשון את מאהבה וממיתו ולובש את בגדיו. אחרי שהכריח את המלכה (שחשבה אותו למאהבה בגלל התלבושת) להסיר את הקסם מעל בעלה ונתיניו, הוא ממית גם אותה. בשובו למדינתו, ממנה המלך את הדייג לסגנו.